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两岸絮凝剂与凝集剂市场探讨

两岸絮凝剂与凝集剂市场探讨

关键词：絮凝剂，凝集剂

一、前言
    水除了维持生命之外，亦是工业生产的宝贵资源，其对人类生活品质的提升与企业顺利的营运具有正面的意义；工业化的社会带来的污染与废水，也使水处理剂之重要性与日俱增。凝集剂(Coagulant)与絮凝剂(Flocculants)有污水澄清处理之效果，为重要之水处理剂产品，除作为水处理剂外，亦可用于纸厂的填料保留助剂与脱水助剂等不同用途，故在此探讨两岸凝集剂与絮凝剂市场概况，使读者对此二种产品有初步认识。

二、两岸凝集剂与絮凝剂应用概况
    凝集剂与絮凝剂虽普遍用于水处理用途，然由于两岸地理环境与经济发展方向的不同，致使其在用途上有些许不同：
1.台湾市场之应用
(1)饮用水及自来水厂︰大部份是优先采用无机金属盐当凝集剂，如PAC、Alum及FeCl3，再配合阴离子型PAM(Polyacrylamide)使用。而在雨季时，偶尔会使用P-DADMAC当凝集助剂(Coagulant Aid)，用于原水澄清处理。
(2)城市废水处理︰大部份是于澄清池中加入大量无机金属盐配合阴离子型PAM，亦于污泥脱水中加入粉状阳离子型PAM。
(3)产业界使用︰大部份的PAM用于污泥脱水，少部份用于废水澄清。
(4)造纸业制程︰制程用的Polymer则被当作保留助剂(Retention Aid-Flocculants)及滤水助剂(Drainage Aid-Coagulants)使用。
2.大陆市场应用概况
凝集剂与絮凝剂在中国大陆有75%用于石化炼油业、10%用于产业界、7%用于造纸制程、6%用于城市水处理，其余2%则用于采矿业。产品多由国外进口，由于石化炼油业用量较大，大部份直接向供应商购买，而一般产业则透过代理商交货较多；而国内生产之产品，则多由制造商直接销售给最终使用者。
PAM最多是用在大庆油田(位于东北的哈尔滨)及胜利油田(位于山东)，主要是使用粉状阴离子型PAM。另外，中国大陆正在兴建许多城市自来水厂与废水厂，所以用于污泥脱水的粉状阳性PAM之需求会有更大的成长趋势。而在凝集剂方面，大部份是使用无机性的PAC、Alum或铁盐为主。

三、我国凝集剂与絮凝剂之市场概况
    2004年我国用于都市原水与废水(Municipal Water and Wastewater)、产业废水(Industrial Wastewater)与造纸业制程(Paper Process)的有机凝集剂与有机絮凝剂之市场规模约为5800公吨，总值约新台币6亿元；其中，有机凝集剂含P-DADMAC与Polyamine，约占700公吨；而有机絮凝剂大部份是PAM，约占5100公吨。
在PAM市场上，以干粉状(Dry Powder)的销售为主流，约占4700公吨；乳化型(Emulsion Latex)约占250公吨；而溶液型(Solution Type)占150公吨。在国内，溶液型的PAM以纳尔科(Nalco)的分散型(Disperse Polymer，15 ~ 25%)和宇胜及鑫雅之低浓度之水溶液型(1 ~ 3%)为主。在P-DADMAC与Polyamine用于城市、产业及造纸之原水与废水市场各约200公吨，合计约有600公吨。
我国的凝集剂与絮凝剂大部份来自进口，由表一可看出其国内每公斤的价格约在新台币60-100元之间；而都市废水的市场大部份是透过公开招标比价的采购流程，所以其价格会比产业用的价格低约20 ~ 30%。

表一国内凝集剂与絮凝剂价格范围表
产品种类形态价格范围（单位︰NT$/公斤）
P-DADMAC--60 ~ 80
Polyamine--70 ~ 90
PAM (阳性)粉状80 ~ 160
液状60 ~ 120
溶液型10 ~ 100
PAM (阴性)粉状60 ~ 120
液状60 ~ 100
溶液型10 ~ 100
PAM (中性)粉状60 ~ 120
液状60 ~ 100
资料来源︰工研院IEK-IT IS计画整理(2004/06)

三、中国大陆之市场分析与探讨
2004年中国大陆PAM的市场需求约150000公吨，其销售主要以粉状为主，且多由国外进口。中国大陆PAM之主要供应商为SNF China、Ciba、Stockhausen、Cytec HK、Nalco、Dia-Nitrix及Beijing Hengjiu；然仅有SNF及Hengjiu在中国大陆设有制造工厂生产粉状PAM。 PAM进口关税为10%，消费者另须支付17%营业税。由表二可看出，中国大陆凝集剂与絮凝剂多介于20～30人民币/公斤间，与台湾价格相当，较少有溶液型的产品。

表二中国大陆凝集剂与絮凝剂价格范围表
产品种类形态价格范围（RMB$/公斤）
P-DADMAC--12 ~ 25
Polyamine--13 ~ 25
PAM (阳性)粉状
液状30 ~ 45
25 ~ 35
PAM (阴性)粉状
液状20 ~ 35
15 ~ 25
PAM (中性)粉状
液状20 ~ 35
15 ~ 25
资料来源︰工研院IEK-IT IS计画整理(2004/06)

四、未来展望
    目前我国PAM、P-DADMAC及Polyamine大部份仰赖进口，主要供应商有SNF Floerger、Ciba、Nalco、Stockhausen、Kiruta、Cytec、BASF、Dia-Nitrix、Permole及Hopax等。由于政府的排放规定及废弃物管制将更趋严格，预估2004年至2006年之市场平均成长率约为1.5%， PAM的市场在2006年将达6000公吨，然P-DADMAC与Polyamine仅维持在600公吨左右。由于液状的PAM加药方便且节省人力，预期液状PAM的成长会比粉状PAM大。
    目前中国大陆主要城市的下水道系统不到30%，目前正兴建多座大型的都市地下废水系统，未来五年内将有约60%的成长率，故水处理剂未来在中国大陆的发展令人期待。预估2004年至2006年中国大陆PAM市场年平均成长率为7.5%，其市场需求量将可达200000公吨，P-DADMAC及Polyamine之市场则可达到2600公吨，尤以在都市水处理和造纸制程的需求成长较快速。

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